ТМК на мировом трубном рынке

В 2020 году неблагоприятная глобальная макроэкономическая ситуация, вызванная пандемией COVID-19, волатильностью цен на нефть и ограничениями на добычу нефти странами ОПЕК+, оказала достаточно серьезное влияние на мировую трубную отрасль. Больше всего пострадал сегмент труб нефтегазового сортамента (OCTG, линейные трубы и ТБД), сегмент промышленных труб – в меньшей степени.

По оценкам Международного валютного фонда, мировой ВВП в 2020 году сократился на 3,5% год к году, а средняя цена на нефть составила 42 долл/барр. После рекордно высокого уровня, достигнутого в 2019 году, мировой рынок всех стальных труб в 2020 году сократился на 10%, а нарезных труб OCTG – на 24%. В 2021 году ожидается ослабление влияния пандемии на мировую экономику, что приведет к восстановлению деловой активности. Согласно оценкам экспертов Международного валютного фонда, рост мирового ВВП в 2021 году может достичь 5,5%, а средняя цена на нефть увеличится до 50 долл/барр, что, в свою очередь, может привести к росту спроса на все виды стальных труб, включая OCTG.

Американский рынок нарезных труб является крупнейшим в мире, поэтому его волатильность оказывает существенное влияние на весь глобальный рынок OCTG. В 2020 году США пережили самое масштабное снижение буровой активности в своей истории: число буровых установок в середине августа упало до 244 (самое низкое значение с 1987 года). Это, безусловно, негативно отразилось на потреблении труб OCTG, которое по итогам года сократилось на 49% к уровню 2019 года – до 2,6 млн тонн. Однако с августа 2020 года началось плавное восстановление буровой активности в США, и, согласно отраслевым прогнозам, оно может продолжиться. По состоянию на конец 2020 года количество буровых вышек достигло 351 штуки.

В отчетном году объем реализации Группы «ТМК» составил 2,8 млн тонн стальных труб. Двенадцатый год подряд Компания сохраняет лидирующую позицию на мировом рынке среди глобальных производителей стальных труб по объему реализации. Согласно оценкам Компании, доля ТМК на мировом рынке бесшовных труб OCTG составила 14%.

Значительный объем продукции ТМК поставляется крупнейшим российским нефтегазовым компаниям, таким как «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Доля продаж в адрес этих пяти крупнейших российских покупателей продукции ТМК в 2020 году составила 41% от общего объема реализованной продукции.

ТМК обладает разветвленной сетью дилеров и официальных представительств по всему миру и имеет опыт поставок в более чем 80 стран мира. Географическая диверсификация активов и продаж позволяет ТМК минимизировать риски и неопределенности, при этом использовать преимущества каждого из рынков.

В 2020 году продажи на российском рынке составили 77% от общего объема выручки, на европейском – 11%; на страны СНГ, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии и прочие страны пришлось более 9% выручки, а на рынки Северной и Южной Америки – 2%. Доля продаж на американском рынке в общей выручке значительно снизилась по сравнению с 2019 годом вследствие существенного падения спроса на трубную продукцию из-за волатильности цен на нефть и сокращения буровой активности.