Информация для акционеров и инвесторов

Ценные бумаги Компании

Обыкновенные акции

Количество выпущенных ПАО «ТМК» акций по состоянию на 31 декабря 2020 года составляло 1 033 135 366 полностью оплаченных обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб. ПАО «ТМК» не имеет выпущенных в обращение или объявленных привилегированных акций.

Размер уставного капитала составляет 10 331 353 660 руб.

Обыкновенные акции ПАО «ТМК» обращаются на Московской бирже и входят в котировальный список Первого уровня ПАО Московская Биржа.

На заседании 8 апреля 2020 года Совет директоров ПАО «ТМК» одобрил программу приобретения обыкновенных акций Компании, а также оценил перспективы сохранения листинга глобальных депозитарных расписок (ГДР) ТМК на Лондонской фондовой бирже. В результате Совет директоров принял решение, что листинг ГДР больше не является стратегическим приоритетом Компании, и одобрил осуществление делистинга ГДР после завершения программы приобретения обыкновенных акций ТМК.

Программа приобретения обыкновенных акций осуществлялась АО «ВТЗ», стопроцентным дочерним обществом ПАО «ТМК», путем направления добровольного предложения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Добровольное предложение было сделано 18 мая 2020 года в отношении 358 758 064 размещенных обыкновенных акций ПАО «ТМК», которые на тот момент представляли собой все размещенные обыкновенные акции Общества за исключением обыкновенных акций, принадлежащих АО «ВТЗ» и другим компаниям Группы «ТМК», компании TMK Steel Holding Limited и менеджменту компаний Группы «ТМК». Добровольное предложение могло быть принято в течение 70 дней с момента получения добровольного предложения (с 19 мая по 27 июля 2020 года включительно). Цена приобретения обыкновенных акций составила 61 руб. за обыкновенную акцию. 13 августа 2020 года были завершены расчеты в рамках добровольного предложения. АО «ВТЗ» приобрело 229 958 764 обыкновенные акции ПАО «ТМК», что составило около 22,26% от общего количества размещенных обыкновенных акций.

На заседании 11 сентября 2020 года Совет директоров ПАО «ТМК» одобрил новую программу приобретения обыкновенных акций Компании в количестве до 129 198 754 размещенных обыкновенных акций по цене 61 руб. за акцию. Программа была реализована АО «ВТЗ» посредством заключения сделок на внебиржевом рынке и на ПАО Московская Биржа в режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки». В результате Группа «ТМК» приобрела 29 854 245 обыкновенных акций ПАО «ТМК», что составило около 2,89% от общего количества размещенных обыкновенных акций Компании.

17 сентября 2020 года листинг и допуск к торгам на Лондонской фондовой бирже глобальных депозитарных расписок ТМК по Положению S и по Правилу 144А под тикером TMKS были аннулированы по заявлению Компании в адрес Управления Великобритании по финансовому регулированию (Financial Conduct Authority) и Лондонской фондовой биржи.

После делистинга ГДР на Лондонской фондовой бирже ТМК уведомила банк The Bank of New York Mellon (банк-депозитарий по программам ГДР по Положению S и Правилу 144А и по программе Американских депозитарных акций первого уровня (АДР)) о прекращении депозитного соглашения в отношении ГДР и АДР ТМК. Депозитарий впоследствии направил уведомления о таком прекращении владельцам ГДР и АДР соответственно. Программа АДР была прекращена 18 сентября 2020 года, а программа ГДР – 19 ноября 2020 года.

В декабре 2020 года в результате сделок TMK Steel Holding Limited (компания, являющаяся материнской по отношению к ПАО «ТМК») приобрела 315 916 868 собственных акций ПАО «ТМК», в результате чего доля TMK Steel Holding Limited в уставном капитале Компании составила 95,6369%.

Облигации

По состоянию на 11 марта 2021 года в обращении находилось шесть выпусков рублевых биржевых облигаций номинальным объемом 50 млрд руб. и один выпуск еврооблигаций объемом 500 млн долл. 

22 января 2020 года рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) изменило прогноз по кредитному рейтингу ТМК со «Стабильный» на «Позитивный» и подтвердило корпоративный рейтинг Компании на уровне «B1». 29 января 2020 года рейтинговое агентство S&P Global повысило кредитный рейтинг ТМК с «B+» до «BB-» с прогнозом «Стабильный». 20 апреля 2020 года S&P Global понизило прогноз рейтинга до «Негативный».

Структура акционерного капитала

В свободном обращении по состоянию на 31 декабря 2020 года находилось 4,3631% акций ПАО «ТМК». Члены Совета директоров и Правления ПАО «ТМК» совместно владели 223 031 акцией, что составляет 0,0216% уставного капитала Общества.

Дивиденды

При выплате дивидендов ТМК руководствуется принципами сбалансированности роста капитализации Компании и увеличения размера дивидендов исходя из размера чистой прибыли за соответствующий период и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Компании. Совет директоров ПАО «ТМК» при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивидендов по размещенным акциям Общества исходит из того, что целью Компании является выплата дивидендов в размере не менее 25% от годовой консолидированной чистой прибыли ТМК, рассчитанной в соответствии с МСФО.

Задачами дивидендной политики ТМК являются повышение капитализации и инвестиционной привлекательности Компании, повышение благосостояния и сбалансированное сочетание интересов всех акционеров Общества. Дивидендная политика сформулирована в Положении о дивидендной политике, основной целью которого является установление прозрачного и эффективного механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты, а также определение стратегии Совета директоров при выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, условиям и порядку их выплаты.

Права акционеров

ПАО «ТМК» прилагает необходимые усилия для обеспечения возможности реализации акционерами своих прав, отраженных в Уставе Общества:

• ежегодное проведение общих собраний акционеров и выполнение рекомендаций ККУ Банка России по порядку их подготовки и проведения (см. п. 1.1.1–1.1.5 Приложения к настоящему Годовому отчету), с 2019 года введено использование телекоммуникационных средств в целях предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях;
• организация внеочередных общих собраний по решению акционеров (акционера), владеющих не менее 10% акций, а также по решению Совета директоров или аудитора;
• для акционеров, владеющих не менее чем 2% акций, – возможность вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать кандидатов в Совет директоров и Счетную комиссию, созывать заседания Совета директоров;
• принятие Дивидендной политики (обновлена в 2018 году) и положительная дивидендная история (см. подраздел «Дивиденды» настоящего раздела Годового отчета);
• следование всем рекомендациям по проведению существенных корпоративных действий, позволяющим обеспечить защиту прав и равное отношение к акционерам (совершение Обществом существенных сделок, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов);
• подготовка и раскрытие финансовой (бухгалтерской) отчетности о деятельности Общества и Группы «ТМК», и привлечение к аудиту отчетности общепризнанной аудиторской компании;
• оперативное раскрытие существенных фактов и результатов деятельности, уставных и внутренних документов и прогнозов развития;
• постоянная работа с акционерами и инвесторами через ведение специальной страницы на сайте Компании, публикация финансовых отчетов, пресс-релизов, презентационных материалов, проведение Дня инвестора, организация конференц-звонков, ответы на запросы и пр.;
• периодическое осуществление совместно с регистратором процедуры актуализации устаревших сведений об акционерах;
• на сайте регистратора создан сервис «Личный кабинет акционера», который позволяет лицам, зарегистрированным в реестре, в том числе клиентам номинальных держателей, получать материалы к ГОСА, проголосовать путем заполнения электронной формы бюллетеня, получать информацию о состоянии лицевых счетов и анкетных данных акционера, о начисленных дивидендах и удержанных налогах.

Информационная открытость

Цель

Обеспечение для акционеров, держателей облигаций, инвестиционного сообщества и иных заинтересованных лиц равного и своевременного доступа к информации о деятельности Компании для принятия ими обоснованных решений в отношении ТМК и ее ценных бумаг.

Регламентация

Внутренние регламенты взаимодействия подразделений и предприятий ТМК при раскрытии информации.

Реализация

Исполнительные органы, Корпоративный секретарь, Вице-президент, отдел по связям с инвесторами и другие уполномоченные внутренними регламентами подразделения Компании.

Контроль

Совет директоров, специальные структурные подразделения ТМК.
Обязательное раскрытие:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
https://www.tmk-group.ru/
https://www.tmk-group.com/

• Четкое соблюдение требований законодательства, регуляторов финансовых рынков и бирж
• Синхронное раскрытие на русском и английском языках
• Раскрытие существенных фактов, отчетности Эмитента, в том числе консолидированной отчетности ТМК по МСФО и отчетности ТМК по РСБУ, списка аффилированных лиц (внутренних положений и политик Компании)
• Ежеквартальные и годовые отчеты Эмитента

Дополнительное раскрытие

https://www.tmk-group.ru/ir
https://www.tmk-group.com/ir

• Специальный раздел для инвесторов на сайте ТМК.
• Ежеквартальная публикация консолидированной отчетности ТМК по МСФО
• Ежеквартальные пресс-релизы с анализом результатов финансовой деятельности, а также прогнозами
• Ежеквартальные презентации по финансовым и операционным результатам деятельности
• Ежеквартальные звонки для инвесторов и аналитиков с обсуждением результатов деятельности и перспектив Компании
• Проведение роуд-шоу
• Участие в инвестиционных и отраслевых конференциях
• Проведение Дня инвестора
• Организация поездок на предприятия ТМК для инвесторов и аналитиков
• Обратная связь

Несмотря на специфические условия отчетного года, мы обеспечивали своевременное публичное оповещение наших заинтересованных лиц о фактах деятельности, способных оказать влияние на принятие инвестиционных решений. В отчетном году раскрыто 141 сообщение о существенных фактах деятельности ТМК. Подробным образом были публично освещены ход реализации и итоги одобренной Советом директоров Программы приобретения обыкновенных акций ПАО «ТМК».

Совершенствование

Представители ТМК активно участвуют в процессе совершенствования нормативной базы по раскрытию информации в направлении ее сущностного наполнения и сокращения излишних, формальных и дублирующих норм (регуляторная гильотина). Подавляющее большинство наших предложений реализовано на уровне нормативных актов регулятора.

Планы на 2021 год

Обновление внутренней нормативной базы и перенастройка соответствующих бизнес-процессов в целях обеспечения выполнения новых законодательных требований Российской Федерации в области раскрытия информации, вступающих в силу с 1 октября 2021 года.